Acceso al curso las 24 hs. Todos los días de la semana
Certificado acreditativo
Contenidos didácticos de calidad
Calendario flexible
Profesores especializados
Aula virtual accesible para PCs, notebook, tablet y smartphone
Opción a disponer de asistencia de profesor o sólo acceso a contenidos (autoestudio)
Bonificación
Bonificamos su formación a través de FUNDAE (antes Fundación Tripartita)
Descuentos para cursos grupales
Nos ocupamos de toda la gestión de su bonificación
Impartimos cursos presenciales en Madrid y Barcelona
Curso Online Bonificado de Gestión Comercial de Productos y Servicios Financieros y los Canales Complementarios
Calendario: Flexible.
Fecha disponible: Inmediata.
Porcentaje de Bonificación: 100%
Diploma acreditativo emitido por FUNDAE.
Certificado acreditativo para concursos y oposiciones.
Temario Personalizado.
La comercialización financiera, entre la transformación digital y el rigor normativo
El sector de Banca y Seguros en España ocupa a más de 453.000 personas en el segundo trimestre de 2025, representando el 2% del empleo nacional . En 2024, el 74,9% de los españoles entre 16 y 74 años accede regularmente a la banca electrónica , cifra que evidencia el profundo cambio en los canales de distribución de productos financieros. La gestión comercial de servicios financieros exige dominar simultáneamente el asesoramiento presencial, los canales digitales (banca por internet, móvil, telefónica) y el cumplimiento estricto de la normativa de protección al cliente.
Leer másEl marco regulatorio se asienta sobre la Directiva MiFID II (Directiva 2014/65/UE), aplicable desde el 3 de enero de 2018 , y traspuesta en España mediante el Real Decreto 1464/2018. Esta arquitectura jurídica refuerza tres principios: protección del inversor mediante información imparcial y comprensible, transparencia de los mercados y actuación permanente en el mejor interés del cliente . El comercial financiero debe captar nuevos clientes, ofrecer asesoría en productos bancarios, gestionar la cartera existente y cumplir con metas de ventas , pero siempre bajo evaluación de idoneidad o conveniencia según el servicio prestado. Para 2030, se prevé que las tecnologías con mayor impacto en Banca y Seguros sean la inteligencia artificial, robots autónomos y tecnologías de encriptación , redefiniendo competencias y perfiles profesionales en toda la cadena comercial.
Leer menos| Gestores comerciales de entidades bancarias que necesitan optimizar la venta de productos financieros mediante técnicas de marketing relacional y segmentación. Asesores financieros y agentes de seguros que buscan dominar estrategias de comercialización multicanal y fidelización de clientes en servicios bancarios. Responsables de atención al cliente en banca que desean perfeccionar habilidades de venta y conocer normativas de protección al consumidor financiero. Técnicos de marketing en entidades financieras que requieren actualizar conocimientos sobre canales digitales y banca online para captación de clientes. |
| La duración del curso de Gestión Comercial de Productos y Servicios Financieros y los Canales Complementarios es de 50 horas, aunque es posible establecer cursos de menos o de más horas lectivas según se necesite. Fecha de inicio: A elegir por la empresa, siempre notificando a FUNDAE con siete días de antelación si se trata de un curso bonificado. |
Objetivos
- Aplicar técnicas de gestión de las relaciones con los clientes de entidades financieras a través de las herramientas informáticas específicas.
- Aplicar las técnicas adecuadas al asesoramiento y contratación de productos y servicios financieros a través de los diferentes canales de comercialización.
- Analizar las características y usos de los canales alternativos de acceso a las entidades financieras.
| Este curso es bonificable al 100% de su coste, siempre que el alumno alcance el 75% de cumplimiento del programa del mismo. | La bonificación se aplica como descuento en el pago de los seguros sociales por parte de la empresa receptora de la formación. |
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Existen dos modalidades disponibles: Curso online bonificado: En esta modalidad todo el curso se realiza a través de internet, con acceso las 24 hs. todos los días de la semana y plazo máximo de seis meses. Curso online y con sesiones presenciales (blended learning): En esta modalidad los trabajadores realizan el curso a través de internet en horarios libres pero deben asistir a sesiones presenciales semanales o quincenales, según se establezca en el plan de formación. Esta modalidad está disponible en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. |
Temario
NOTA:
Trabajamos con la metodología de curso personalizado, creada por Ciberaula en 1997.
Usted puede solicitar un curso a la medida de sus objetivos, que combine lecciones de
2 o más cursos en un plan de formación a su medida. Si este es su caso consúltenos,
esta metodología ofrece un aprovechamiento máximo de la formación en los cursos
bonificados para trabajadores.
El temario predefinido del curso online de Gestión Comercial de Productos y Servicios Financieros y los Canales Complementarios es el siguiente:
UD1. Marketing financiero y relacional.
- 1.1. Marketing financiero.
1.2. Análisis del cliente.
1.3. La segmentación de clientes.
1.4. Fidelización de clientes.
1.5. Análisis de la gestión de la calidad de los servicios financieros.
UD2. Comercialización de productos y servicios financieros.
- 2.1. El comercial de las entidades financieras.
2.2. Técnicas básicas de comercialización.
2.3. La atención al cliente.
2.4. Protección a la clientela.
UD3. Canales alternativos de comercialización de productos y servicios bancarios.
- 3.1. Intranet y extranet.
3.2. La Banca telefónica.
3.3. La Banca por internet.
3.4. La Banca electrónica.
3.5. Televisión interactiva.
3.6. El ticketing.
3.7. Puestos de autoservicio.
Respondemos en aproximadamente
3 horas promedio en días laborables.
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